Adicionar Itens / produtos


Os itens são o recurso  que permitirá que você crie itens predefinidos que acelerarão o processo ao criar novas faturas / Orçamentos / propostas.

Criar novo item

Para criar novos itens do menu principal do administrador, navegue até Vendas -> Itens e clique no botão superior esquerdo Novo Item .

  • Descrição - Dê a breve descrição do item do item.
  • Descrição longa - Descrição longa do item para obter informações mais detalhadas.
  • Taxa - O custo total para este item específico que você está criando sem impostos.
  • Imposto - Aplicar o item de imposto predefinido, o imposto será aplicado automaticamente ao criar uma nova Fatura / orçamento / proposta / nota de crédito
  • Unidade - Se você precisar da unidade de uso para o item, você pode adicionar exatamente neste campo. Es. lotes, kg
  • Item Group - Se você tem muitos itens e você precisa organizá-los em grupos, você pode selecionar os grupos que você criou anteriormente na mesma tela, clicando no botão superior superior do grupo.

Clique em Salvar para salvar todas as informações do item.

Depois que o item está vinculado à lista da transação. fatura / orçamento/ proposta alterando as informações do item não afetará as transações criadas no momento.

Incluir item em transação

Este é um exemplo muito específico que lhe mostrará como vincular um item à fatura com todos os campos explicados.

Navegue para Vendas -> Faturas e clique no botão superior esquerdo, crie uma nova fatura  e preencha todas as informações necessárias para esta fatura.

No canto superior esquerdo, você pode selecionar seus itens predefinidos que serão inseridos automaticamente na área do item de pré-visualização, sem que você precise preencher todas as informações necessárias do item manualmente.


Preços de itens com base no uso da moeda (v.1.9.2)

O CRM GESTAO-MACTAN pode faturar na sua moeda base ou na moeda do cliente, se configurado no perfil do cliente.

Vamos assumir que sua moeda base é BRL e você tem um cliente que usa moeda em euros quando criou o item que adicionou a taxa como na sua moeda base (USD).

Quando você navega para Vendas -> Itens e tenta criar / editar o item, você poderá ver que esse novo campo de taxa em BRL será mostrado, neste caso, quando você cria fatura / Orçamento / proposta e selecione um cliente que esteja usando Moeda EUR e, em seguida, selecione um item, a taxa EUR será preenchida automaticamente na área de visualização para o item antes de adicioná-lo à tabela. Isso irá ajudá-lo a adicionar a taxa do item apenas uma vez e depois reutilizá-lo.



Tenha em mente que a taxa de outras moedas será exibida somente se os clientes tiverem configurado para usar outra moeda do que a moeda base.


Você achou esse artigo útil?