Conversão de Proposta para Orçamento / Fatura


Para converter proposta para fatura ou Orçamento, selecione a proposta da tabela e no lado direito, um botão de conversão será mostrado

Clique no botão e escolha Orçamento ou Fatura. Depois de escolher um pop-up, será exibida com a informação de pré-visualização também com os itens analisados ​​que são inseridos automaticamente no Orçamento / Fatura.

Quando estiver satisfeito com o resultado, clique em Salvar .

Após a conversão, a proposta será marcada automaticamente como aceita (se já estiver marcado como Aceito).

Se a proposta estiver relacionada com algum Lead que não seja convertido em cliente, você precisará converter primeiro o Lead para Cliente e depois voltar e converter a proposta para orçamento ou fatura.

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