Para criar uma nova fatura, vá para Vendas -> Faturas e clique no botão Criar nova fatura
Selecione Cliente, ao selecionar um Cliente, as informações do cliente serão obtidas diretamente do perfil do cliente. Outra opção é que você pode clicar no ícone de edição e adicionar diretamente as informações do cliente desejado, isso também é aplicado para as informações de cobrança que também são obtidas quando seleciona um cliente.
NOTA: se desejar que os detalhes da cobrança sejam preenchidos automaticamente ao selecionar o cliente, você precisava ter adicionado os detalhes do faturamento no perfil do cliente.
Faturamento e Envio - Se você alterar as informações de cobrança e envio depois de selecionar um cliente e clicar no ícone de edição, isso será alterado para a Fatura, mas no perfil do cliente as informações permanecerão iguais.
- Selecione os modos de pagamento permitidos para a fatura que você está criando, se seus clientes paguem on-line usando os gateways de pagamento CRM GESTÃO-MACTAN, estarão visíveis na área html da fatura e ao registrar o pagamento da fatura na área de administração.
Moeda - A moeda é automaticamente selecionada com base em sua moeda ou moeda padrão para o Cliente selecionado anteriormente no perfil do cliente. Se a moeda para este cliente for BRL, ele será automaticamente selecionado e não poderá ser alterado.
Número de FATURA - O número é preenchido automaticamente. O próximo 00012 será 00013.
CASO NECESSITE QUE SEJA FEITO A MUDANÇA ENTRE EM CONTATO COM A MACTAN
A nota do cliente é visível também pelo lado do cliente, na fatura HTML e fatura em PDF.
Fatura Recorrente - Leia mais aqui sobre como configurar a fatura recorrente.
Agente de venda - Você pode selecionar agente de venda para esta fatura e depois gerar relatórios em Relatórios-> Vendas-> Relatório de faturas . Observe que o nome completo do agente de venda será mostrado na fatura
Você pode adicionar itens de fatura , ao adicionar, certifique-se de clicar no ícone de verificação azul para que o item seja adicionado, você também pode selecionar as opções de impostos, veja mostrado na figura.
Os itens serão armazenados separadamente para cada fatura e alterando as informações dos itens em Vendas -> Itens não afetará as faturas já criadas com itens específicos.
A nota de administrador é apenas para administradores / membros da equipe.
A nota do cliente é visível também pelo lado do cliente, na fatura HTML e fatura em PDF.
Clique em Salvar.
Ao editar / criar fatura, a opção de ajuste está sempre disponível se desejar + - o valor total