Criar Fatura


Para criar uma nova fatura, vá para Vendas -> Faturas  e clique no botão  Criar nova fatura


Selecione 
Cliente, ao selecionar um Cliente, as informações do cliente serão obtidas diretamente do perfil do cliente. Outra opção é que você pode clicar no ícone de edição e adicionar diretamente as informações do cliente desejado, isso também é aplicado para as informações de cobrança que também são obtidas quando seleciona um cliente.

NOTA: se desejar que os detalhes da cobrança sejam preenchidos automaticamente ao selecionar o cliente, você precisava ter adicionado os detalhes do faturamento no perfil do cliente.

Faturamento e Envio -  Se você alterar as informações de cobrança e envio depois de selecionar um cliente e clicar no ícone de edição, isso será alterado para a Fatura, mas no perfil do cliente as informações permanecerão iguais.

 

 - Selecione os modos de pagamento permitidos para a fatura que você está criando, se seus clientes paguem on-line usando os gateways de pagamento CRM GESTÃO-MACTAN, estarão visíveis na área html da fatura e ao registrar o pagamento da fatura na área de administração.

Moeda  - A moeda é automaticamente selecionada com base em sua moeda ou moeda padrão para o Cliente selecionado anteriormente no perfil do cliente. Se a moeda para este cliente for BRL, ele será automaticamente selecionado e não poderá ser alterado.

Número de FATURA  - O número é preenchido automaticamente. O próximo 00012 será 00013.

CASO NECESSITE QUE SEJA FEITO A MUDANÇA ENTRE EM CONTATO COM A MACTAN 

A nota do cliente é visível também pelo lado do cliente, na fatura HTML e fatura em PDF.

Fatura Recorrente - Leia mais  aqui  sobre como configurar a fatura recorrente.

Agente de venda - Você pode selecionar agente de venda para esta fatura e depois gerar relatórios em Relatórios-> Vendas-> Relatório de faturas . Observe que o nome completo do agente de venda será mostrado na fatura 

Você pode adicionar  itens de fatura , ao adicionar, certifique-se de clicar no ícone de verificação azul para que o item seja adicionado, você também pode selecionar as opções de impostos, veja mostrado na figura.

Os itens serão armazenados separadamente para cada fatura e alterando as informações dos itens em Vendas -> Itens não afetará as faturas já criadas com itens específicos.

A nota de administrador é apenas para administradores / membros da equipe.

A nota do cliente é visível também pelo lado do cliente, na fatura HTML e fatura em PDF.

Clique em Salvar.

Ao editar / criar fatura, a opção de ajuste está sempre disponível se desejar + - o valor total


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